שקיפות מלאה בעלויות השירותים שלנו
לאור הרגולציה ומדיניות הפיקוח על הביטוח וחברות הביטוח הוטלו על סוכן הביטוח מטלות נוספות רבות שלא נכללו במסגרת תחום אחריותנו בעבר. לאור האמור הוגדלה חובתו של סוכן הביטוח בצורה ניכרת וכתוצאה ישירה מכך נוצרה עלייה משמעותית בעלויות תפעול המשרד. נחדד כי כלקוחות אתם רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות ללא עלות. הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: ניתוח צרכים, הכוונה מקצועית, ביצוע מעקב לאחר הביצוע ועדכון תקופתי שוטף.
| השרות | עלות השירות |
|---|---|
| העתקי פוליסה ומשלוח – ניתן להוציא עצמאית מאתר החברה | 50₪ |
| אישורים לרו"ח : הנפקה ומשלוח (אישורי מס, הצהרות הון, דוחו"ת וכו') – ניתן להוציא עצמאית מאתר החברה | 50₪ |
| קבלת טיפול על פוליסת קיימות - מינוי סוכן | 200₪ |
| ניוד ואיחוד קרנות פנסיה (לכל תוכנית בנפרד) | 200₪ |
| טיפול בעזיבת עבודה (טופסי 161,161א'), קבלת בעלות | 350₪ |
| פדיון קרן השתלמות – ניתן לעשות עצמאית מאתר החברה המנהלת | 200₪ |
| טיפול בקבלת קצבה/פרישה (לכל תכנית בנפרד, השירות לא כולל ייעוץ) | 500₪ |
| טיפול בקבלת קצבה ללקוח קיים (לכל תכנית בנפרד, השירות לא כולל ייעוץ) | 250₪ |
| טיפול בהלוואה מפוליסה/קרן השתלמות/קופת גמל/קרן פנסיה עד 100,000 ₪ | 200₪ |
| טיפול בהלוואה מפוליסה/קרן השתלמות/קופת גמל/קרן פנסיה מעל 100,000 ₪ | 350₪ |
| קבלת מידע וניתוח מהמסלקה הכולל הגשת המלצות | 450₪ |
| בדיקת כיסויים ביטוחיים קיימים ומתן המלצות – משפחתי | 1000₪ |
| תכנון צרכים פנסיוני לא כולל פרישה | יתומחר לפי שעות עבודה |
| תביעה - סיוע בהכנת נתונים ומסמכים בדרישת תשלום תגמולי ביטוח (אינו כולל טיפול משפטי) | בהתאם לתביעה |
| תכנון יישום וביצוע פרישה | יתומחר לפי שעות עבודה |
*המחירים הנ"ל כוללים מע"מ כחוק
**מחירי השירות הינם עבור זלינסקי פיננסיאל גרופ בע"מ ואינם כוללים עלויות נוספות במידה שידרשו מגופים מוסדיים
*בשליחת טופס זה הנני מאשר את העלות עבור השירות הנדרש